Funkcja służy zbieraniu informacji o klientach. Raport z wizyty może mieć dowolne pola obowiązkowe i opcjonalne.

System pozwala na swobodne zdefiniowanie wyglądu formularza. Cześć danych może być wprowadzana w formie opisu a część w postaci konkretnych wartości słownikowych lub liczbowych (listy rozwijane) celem ujednolicenia danych przedstawianych na dashboardach.
Funkcja jest przydatna zarówno w przypadku rozłożonych w czasie negocjacji kontraktów, zbierania zamówień z punktów jak i merchandisingu.

Karta dostępna jest z poziomu modułu Delegacje (planowanie i raporty z wizyty) oraz z poziomu modułu CRM (w wersji rozszerzonej) gdzie bierze udział w tworzeniu historii klienta.


Przykładowa karta rozmowy telefonicznej :

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files